カリフォルニアからチリに到着したアリスィアは、いとこのサラとその彼氏アウグスティンに連れられ、
彼の姉のバーバラ宅を訪れる。そこにはアウグスティンの友人ブリンクも来ていた。
バカンスの目的地に行く前にシャワーを借りるアリスィア。その時、外でサラとアウグスティンが何か
深刻な話をしている声が聞こえてくる。
目的地に向かう最初のドライブ中に、サラの電話が鳴る。学校からの呼び出しで、試験を受けないといけなく
なったという。不安がるアリスィアに、1日で戻ってくるからと言い残し、サラはサンティアゴの学校へ戻ってしまう。
アリスィアは出会ったばかりの3人と旅を続けることになる。
一行は、目的地の管理人の妻メルダを拾い、一緒に島まで行く手はずになっていた。
途中、アリスィアが選んでかけたCDの曲を、バーバラが気味悪いと言って止めようとする。しかし、車のCDプレイヤーが
故障して延々鳴り続ける状態になり、気まずい雰囲気に。
メルダと合流した時、二匹の子犬が捨てられているのを見つける、その内一匹は体が悪いようで、体中いぼだらけ。
メルダはほっとけと言うが、不憫に思ったバーバラは、いぼだらけの子犬だけ車に乗せる。だが、ドライブ中ずっと哀れに
泣き続けるので、アウグスティンはバーバラに車を止めさせ、その子犬を結局は捨てていく。
一行はモーターボートで島へ到着。ボートから降りる時、アリスィアが転び、バーバラの鞄を水中に落としてしまう。
鞄は回収したがバーバラは苛立ちを隠さなかった。
キャビンで割り当てられた部屋に案内されたアリスィアだが、出会ったばかりの３人と過ごすプレッシャーに溜め息をついてしまう。
1日目の夕食時、ブリンクとアウグスティンがアリスィアに色々とアプローチ。アウグスティンは、催眠術が趣味だと明かし、
アリスィアに催眠術をかけようとする。眠りたいと自室へ戻るアリスィア。寂しさからサラに電話しようとするが携帯は圏外。
外から鳥の不吉な鳴き声が聞こえてくるので、ベッドを窓際から遠ざけるアリスィア。一方で、その音が五月蝿かったのか、
隣室のバーバラが音楽のボリュームを上げ、アリスィアはこれ以上彼女を苛立たせないようにと思う。
男部屋のほうでは、ブリンクが退屈だとアウグスティンに語りかけるが、アウグスティンは自分を催眠状態にしようと、催眠模様を
じっと見ている。相手にしてもらえないブリンクはアリスィアを思い自慰行為をする。
翌朝、鳥の声で良く眠れなかったアリスィアは睡眠不足の様子。朝食時、昨晩誰かサラと電話したかを訪ねるが、誰も話していない。
その後、アウグスティンとブリンクに誘われて、彼らのバードハンティングに同行。アリスィアは行きたくなかったが、丘の上なら
携帯電波が入るかもしれないと言われて付いていく。
途中、ブリンクがコンゴウインコを撃ち殺すのを見て不快な気分になるアリスィア。丘の上に着き、サラと電話が繋がるが、もう1日
サンディエゴにいなければならないと言われる。なんとかや早く戻って欲しいとサラを説得するアリスィアだが、電波状態が悪く電話は
切れてしまう。
ブリンクとアウグスティンのテニスを眺めていると、牧羊犬がアリスィアにまとわりついてくる。最初は可愛がって撫でていたが、
そのうちにアリスィアの足にペニスを擦り付けてくるので、犬を離そうとするアリスィア。
それを見てブリンクは笑い、アウグスティンは犬を追い払う。
キャビンに戻りバーバラの隣に座っている時、アリスィアはバーバラにじっと見つめられているような幻覚を覚える。
その後、皆で酒を飲んでどんちゃん騒ぎな中、ブリンクは最前の牧羊犬の真似をしてアリスィアを追い回す。
アリスィアは怒り、纏わりつくブリンクの顔面に蹴りを入れ、キャビンの外に出る。サラに電話を試みるとすぐに繋がり、アリスィアは
３人に対する不満と怒りを訴える。会話の中で、サラはサンティアゴに戻ったのは実は学校の用事ではないと口を滑らす。
翌日、サラが到着。サラとアウグスティンが2人でサンティアゴでの首尾はどうだったかを話す様子から、サラがサンティアゴに行って
いた理由が中絶手術を受ける為と判明。その後アリスィアは、サラと2人きりで話をするが、サラから、前夜は電話で話したりしていない
と言われ困惑する。
サラが合流した3日目はクリフ・ダイヴィングをしようという話になる。ブリンクは順番待ちの間に、アリスィアに好かれようとちょっかいを
出すが、アリスィアは不快に感じる。アウグスティン、ブリンク、サラは飛び込みを成功させるが、アリスィアは怖がって結局飛び込めない。
キャビンに戻り、気まずい雰囲気の夕食時、サラに睡眠不足を理由にしているが本当は違うのではないかと指摘される。
アリスィアはバーバラに睡眠薬を貰い、皆はリビングで寛ぐが、そこでアウグスティンが再びアリスィアに催眠術をかけようとする。
すると睡眠不足のせいか、催眠にかかってしまうアリスィア。ブリンクの命令を抵抗なく実行してしまう。セクシーなダンスを踊らされたり、
アウグスティンをしゃぶれと言われてアウグスティンのズボンに手をかけたり。更には、暖炉の炎に顔をつっこめと言われ、何の躊躇もなく
暖炉の炭を掴んでしまう。火傷の痛みで催眠状態が解け、痛みに叫ぶアリスィア。バーバラは火傷した手に軟膏を塗ってやる。
その夜、誰もいない部屋でサラやブリンクの幻覚を見て混乱するアリスィア。更に夜更け、外から話し声が聞こえてきて、声がする部屋へ
フラフラと歩いて行き中に入るアリスィア。床のエアライフルを拾い、ソファで寝ているブリンクに向けて狙いを定めるが撃たずに床に戻す。
するとブリンクの頭を掴み、下着をおろした自分の股間にブリンクの顔を押し付ける。やめてくれと懇願するブリンクの声が聞こえていない
様子のアリスィアは、その後自ら手を離し、困惑するブリンクを残して無言で自室に戻る。
他方、サラと外を散歩していたアウグスティンは、犬の墓場で写真を撮り、ここでセックスをしようと言う。サラは痛みが残っているので
挿入はできないと断るが、アウグスティンは別の穴を使うと言ってサラを抱き寄せる。その後、部屋に戻ったサラは、部屋中の鏡や窓に
布がかけられているのを見て、異常に気付き始める。
開けて4日目の朝、ブリンクとサラとアウグスティンはカヌーを楽しんだ後アリスィアと合流する。
丘を登る最中、アリスィアと2人きりになったタイミングでブリンクはアリスィアにキスし、股間に触れ、なめてほしいならはっきり言えと
言うが、アリスィアは前日の出来事を覚えておらず、嫌悪感を露にする。
サラとアウグスティンがその場を収めようとするが、アリスィアの怒りは収まらず、みんな最低だと当り散らす。その時、遠くの牧羊犬が
目に入り、アリスィアは逃げ出す。次々現れる牧羊犬に追われ、岩場に倒れこむアリスィアだが、実は牧羊犬は幻覚だった。
そこに本物の牧羊犬を散歩させるメルダと少女が通りかかる。我に返ったアリスィアは泣き崩れる。サラ達は錯乱するアリスィアをメルダに
任せることにする。
火傷の治療後、皆はキャビンに戻るが、アリスィアは皆が気付かない内にどこかに出て行ってしまう。バーバラが渡した睡眠薬を全部
飲み干したことが分かり、皆はアリスィアを探す。
アリスィアはダイヴィングの崖に来て、飛び込もうとしていた。牧羊犬の鳴き声に気を取られている内に、サラ達がアリスィアを発見。
サラ達は涙ながらに説得するも、アリスィアは崖から飛び降りる。アリスィアを海中から救いメルダのもとへ連れて行くが、
アリスィアの錯乱状態は益々酷くなる。泣きわめく彼女を必死に静めようとするが、近くに病院はない。仕方なく、島で唯一の民間療法家の
もとへアリスィアと連れて行く。
治療の儀式を始める民間療法家。テーブルの上で死んだように動かないアリスィアを見て、サラとアウグスティンはパニックになるが、
メルダと民間療法家は儀式が終わるまで待てという。今、アリスィアの魂は一時的に身体を離れ浄化されているのだ、と。
儀式の後、一行はモーターボートでチリ本土へ向かう。
サラとアウグスティンは必死にアリスィアの身体を摩り、彼女を目覚めさせようとしている。ブリンクは頭をかかえ泣いている。
サラがアリスィアに対し、戻ってきて、目を覚ましてと泣きながら囁き続け、画面は暗転。
エンディング・クレジット時も延々とモーターボートのエンジン音が聞こえ続ける。